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變頻器電抗器產(chǎn)業(yè)年15%增速迅猛發(fā)展 變頻器電抗器行業(yè)在我國已有20年的歷史，市場規(guī)模逐年擴(kuò)大，2008年高、中、低壓變頻器總的市場容量已接近150億，內(nèi)外資品牌約140個，又有上千家從事代理銷售和二次開發(fā)的公司。從品牌數(shù)量看，內(nèi)資品牌占70%以上，但市場份額只有24%左右。雖然內(nèi)資品牌的市場份額在快速擴(kuò)大，但大部分市場仍被十余個歐美品牌和日本品牌所占據(jù)。目前該行業(yè)已初具規(guī)模，且發(fā)展?jié)摿κ挚捎^。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國變頻器市場在未來10年之后才會達(dá)到飽和，期間市場的年增長速度將保持在15%以上。但在2009年，由于受到金融危機(jī)的影響，行業(yè)市場容量的增長速度將會明顯放緩。
中國變頻器電抗器行業(yè)發(fā)展特征
上世紀(jì)80年代外資變頻器產(chǎn)品開始進(jìn)入我國市場，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和人們節(jié)能環(huán)保意識的增強(qiáng)，90年代以來變頻器在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用越發(fā)普及，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。我國變頻器行業(yè)主要表現(xiàn)出以下特征：
行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大
1993年我國變頻器市場容量不足4億元，到1999年已達(dá)到28億元，2008年已接近150億元。隨著市場的擴(kuò)大和用戶端需求的多樣化，國內(nèi)市場上的變頻器產(chǎn)品功能不斷完善，集成度和系統(tǒng)化程度越來越高，操作更加方便，同時也出現(xiàn)了某些行業(yè)的專用變頻器產(chǎn)品。另外，變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大，以中低壓變頻器來看，從工廠的生產(chǎn)加工設(shè)備到中央空調(diào)、從重型機(jī)械到輕紡行業(yè)、從0.4千瓦的小功率到上千千瓦大功率電機(jī)都已廣泛使用，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
與外資品牌相比，內(nèi)資品牌在技術(shù)上存在一定差距
我國變頻器配套產(chǎn)業(yè)的實(shí)力相對較弱，總體上看國產(chǎn)品牌無論在技術(shù)、加工制造、工業(yè)設(shè)計等方面還是在資金實(shí)力方面，都與國外品牌存在差距，特別是與西門子、ABB兩大巨頭相比差距更加明顯。目前，外資品牌在國內(nèi)中低壓變頻器市場的占有率與2007年基本相當(dāng)，仍保持在76%左右，同時由于2008年我國加大基礎(chǔ)工程投資(歐美領(lǐng)先品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域)等因素，前十大外資企業(yè)的行業(yè)集中度有所提高，尤其是行業(yè)領(lǐng)先品牌的份額進(jìn)一步擴(kuò)大。本土變頻器企業(yè)大部分以V/F控制產(chǎn)品為主，對于性能優(yōu)越、技術(shù)含量高的矢量變頻器等產(chǎn)品，絕大多數(shù)內(nèi)資企業(yè)還沒有開發(fā)出成熟的產(chǎn)品。雖然個別表現(xiàn)突出的內(nèi)資品牌如深圳英威騰、成都希望森蘭等已有矢量變頻器產(chǎn)品問世，并在部分市場應(yīng)用領(lǐng)域取得了突破，但與國際巨頭相比，其產(chǎn)品的種類、規(guī)格還有待進(jìn)一步充實(shí)和豐富。
本土品牌的份額迅速擴(kuò)大，本土優(yōu)勢品牌的實(shí)力迅速提升，但大部分市場份額仍被十大外資品牌占領(lǐng)中國市場的巨大潛力吸引了外資的介入，例如西門子、ABB、三菱、安川等。國內(nèi)變頻器市場是以外資品牌的進(jìn)入而發(fā)端，外資品牌先入為主，直到2000年前后還占據(jù)著90%左右的市場份額。隨著本土品牌的興起，內(nèi)資變頻器企業(yè)的市場份額逐步擴(kuò)大，特別是近幾年出現(xiàn)加速替代外資品牌的趨勢。2005年內(nèi)資品牌在中低壓變頻器市場的份額還只有15%左右，到2006年達(dá)到20%，2007年進(jìn)一步擴(kuò)大到24%;2008年受到金融危機(jī)的影響，由于我國當(dāng)年啟動的許多基礎(chǔ)工程建設(shè)項目是歐美領(lǐng)先變頻器品牌的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，內(nèi)資品牌未能繼續(xù)擴(kuò)大勢力，繼續(xù)保持著24%的市場份額。
即使如此，內(nèi)資品牌的份額也已先后超越韓資品牌、臺資品牌、甚至90年代雄霸中國市場的日本品牌，形成歐美品牌、日本品牌、內(nèi)資品牌三足鼎立。按這個趨勢，未來五年左右內(nèi)資品牌的市場份額超過歐美品牌也是完全可能的(目前在高壓變頻器細(xì)分市場上，內(nèi)資品牌已經(jīng)完成了這一超越)。
到目前為止中國市場上的外資品牌約40個，其中比較活躍的外資品牌有十余個。同時涌現(xiàn)出約一百家內(nèi)資品牌，這些變頻器的生產(chǎn)廠商主要集中在沿海開放省市如廣東、山東、江蘇等地。深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川技術(shù)都推出了較成熟的矢量產(chǎn)品，其中深圳英威騰還擁有成熟的中壓矢量產(chǎn)品，去年開發(fā)出高壓變頻器，并憑借行業(yè)專用變頻器成為世界港機(jī)巨頭振華港機(jī)的第一家國產(chǎn)品牌供應(yīng)商，綜合產(chǎn)品線齊全程度已經(jīng)超越三菱、艾默生等外資知名品牌;深圳匯川技術(shù)的行業(yè)專用矢量變頻器也取得了初步的市場成功，成功進(jìn)入拉絲機(jī)、電梯、機(jī)床等日資品牌的優(yōu)勢行業(yè)，表現(xiàn)出較強(qiáng)的市場競爭力。
中國變頻器行業(yè)簡析
按照變頻器所配電機(jī)的電壓等級，變頻器市場細(xì)分為低壓、中壓和高壓3個部分。2008年我國變頻器市場總量接近150億元，其中低壓變頻器為97.7億元，中壓變頻器為14.1億元(兩者相加達(dá)到111.8億元)，二者合計占到市場總量的76%左右，其余35億元左右為高壓變頻器。無論是從品牌和廠家的數(shù)量還是從產(chǎn)品應(yīng)用的范圍廣度來看，中低壓變頻器的行業(yè)代表性都遠(yuǎn)非高壓變頻器所能比擬，因此中低壓變頻器產(chǎn)品是本次市場調(diào)研關(guān)注的焦點(diǎn)。本節(jié)將從以下5個方面簡要分析我國中低壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀，其中所述生產(chǎn)企業(yè)主要是指內(nèi)資企業(yè)。
變頻器生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商
一個企業(yè)所處供應(yīng)鏈的上、下游企業(yè)都會對其運(yùn)營產(chǎn)生正面或負(fù)面的影響。對于本土中、低壓變頻器企業(yè)，其供應(yīng)商大致可以分為兩類：
第一類供應(yīng)商主要提供外殼材料和普通的電子元件等，例如機(jī)箱、散熱裝置、電抗器、濾波器、制動電阻、斷路器、繼電器等。這類供應(yīng)商主要來自國內(nèi)，數(shù)量相對較多，對變頻器生產(chǎn)企業(yè)的影響相對較小。變頻器生產(chǎn)企業(yè)一般有較多的選擇，選擇不同的品牌對其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此議價能力相對較強(qiáng)。
第二類供應(yīng)商提供中、低壓變頻器產(chǎn)品的核心功率器件IGBT。IGBT屬功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，國內(nèi)在該領(lǐng)域起步相對較晚，幾家較大的內(nèi)資品牌普遍采用德國和日本的進(jìn)口產(chǎn)品，特別是英飛凌和三菱兩大品牌。除了英飛凌和三菱之外，德國和日本還有幾家從事IGBT業(yè)務(wù)的公司，其現(xiàn)有產(chǎn)品可以做到替代英飛凌和三菱，但英飛凌和三菱有部分器件規(guī)格是他們現(xiàn)有產(chǎn)品線中沒有的。國內(nèi)也有四五家供應(yīng)IGBT的國內(nèi)企業(yè)，但相比之下產(chǎn)銷量仍然偏小。從表面上看，該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不得不大部分依賴英飛凌和日本三菱的進(jìn)口產(chǎn)品，議價能力較弱。但實(shí)際上，較有實(shí)力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不會對某一品牌有太大的依賴。而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場的發(fā)展和變化，目前后起的幾家IGBT品牌生存壓力增大，正在對英飛凌和三菱兩強(qiáng)的市場份額形成更強(qiáng)的沖擊;各廠商正在推出的下一代產(chǎn)品中均采用了標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計，各品牌的兼容性大大提高，替代更為方便;同時國內(nèi)企業(yè)進(jìn)步較快，其實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)可以替代德國和日本的進(jìn)口產(chǎn)品。
因此目前本土變頻器企業(yè)的采購風(fēng)險已經(jīng)比三年前降低了許多，按照這個趨勢，預(yù)計未來這一風(fēng)險還會繼續(xù)降低。
IGBT行業(yè)的市場格局和發(fā)展趨勢對變頻器廠商較為有利。首先目前市場上兩大主流的IGBT供應(yīng)商日本三菱和德國英飛凌市場份額和技術(shù)水平相當(dāng)，雖然二者合計占到世界IGBT市場的70-80%，但兩者互為牽制，沒有在IGBT市場形成壟斷的可能。其次，TYCO等中小品牌也陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品，其綜合產(chǎn)品性能已經(jīng)接近甚至達(dá)到三菱和英飛凌同類產(chǎn)品水平，紛紛通過降低價格、承諾更好的售后服務(wù)等方式擴(kuò)大市場份額。再次，國產(chǎn)IGBT企業(yè)成長很快，由歸國人員創(chuàng)辦的幾家IGBT企業(yè)雖然目前規(guī)模還不大，但很多產(chǎn)品已可以替代三菱和英飛凌。
2007年以來IGBT市場價格呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，主要也是技術(shù)發(fā)展、供貨渠道的增多、市場競爭加劇所致，變頻器企業(yè)在IGBT器件采購方面的主動性越來越強(qiáng)。
變頻器用戶
用戶的需求對生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用，直接影響一個行業(yè)的利潤率。目前國內(nèi)中、低壓變頻器產(chǎn)品的用戶以國內(nèi)用戶為主，分布于眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，例如塑膠、化工、建材等。雖然個別優(yōu)秀品牌的產(chǎn)品出口國外，但從整體來看整個行業(yè)的出口比例還十分有限。
在中、低壓變頻器市場方面，我國有廣大的產(chǎn)業(yè)群體作為用戶。雖然變頻器行業(yè)在我國的發(fā)展已有20年歷史，但仍未成熟，許多細(xì)分市場尚待開發(fā)�？紤]到目前我國交流電機(jī)的裝機(jī)容量及其變頻器裝配率，市場潛力仍十分巨大。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，至少10年后我國變頻器市場才能趨于飽和并成熟，期間市場的年均增長率將在15%左右。
變頻器作為動力控制設(shè)備，屬關(guān)鍵設(shè)備，用戶在購買中一般把產(chǎn)品性能、質(zhì)量可靠性、售后服務(wù)的及時性以及綜合性能價格比作為主要考慮因素，性能較好、質(zhì)量穩(wěn)定、具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價能力較強(qiáng)。
中國變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘
如果一個行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，對于業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的企業(yè)意味著較高的利潤，同時也會吸引行業(yè)外的資本進(jìn)入該行業(yè)參與競爭，使利潤降低。
在歐美、日本等發(fā)達(dá)國家，由于變頻器市場已經(jīng)非常成熟，其市場被十家左右的企業(yè)主導(dǎo)，外部潛在競爭者的進(jìn)入成本很高。而我國由于國情的特殊性，工業(yè)發(fā)展起步較晚，早期市場經(jīng)濟(jì)體制的管理和運(yùn)行經(jīng)驗不足、法律法規(guī)不十分健全等，直到2000年前后變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘仍然不是很高，因此國產(chǎn)品牌大量涌現(xiàn)。2005-2008年間，隨著少數(shù)領(lǐng)先的國產(chǎn)品牌產(chǎn)品性能逐步接近甚至達(dá)到外資知名品牌的水平、市場份額持續(xù)擴(kuò)大，同時市場價格繼續(xù)下降、部分規(guī)模較小的品牌開始被市場淘汰，我國變頻器行業(yè)正在從發(fā)展初期向成熟期過渡，目前行業(yè)進(jìn)入壁壘也已從2005年之前的“較低”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拜^高”。
在中、低壓變頻器行業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)非常重要。一個企業(yè)只有具備一定的生產(chǎn)規(guī)模，才有可能有效降低產(chǎn)品成本，提高競爭力。2004-2005年以前，由于市場快速擴(kuò)張，部分中、低壓變頻器的生產(chǎn)企業(yè)雖然只有作坊式的生產(chǎn)規(guī)模，有些企業(yè)甚至不具備必須的檢測設(shè)備，但仍然能夠生存并有不錯的效益。隨著行業(yè)的逐步成熟，市場競爭的加劇，市場銷售價格出現(xiàn)了明顯下降。
從目前的的競爭形勢來看，沒有形成一定規(guī)模的企業(yè)即使可以在業(yè)內(nèi)勉強(qiáng)生存，也很難適應(yīng)當(dāng)前日趨激烈的市場競爭，由于產(chǎn)銷量小而無法在采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等各方面形成大企業(yè)所具有的成本優(yōu)勢，利潤日益微薄;更沒有多余資金在研發(fā)上進(jìn)行大的投入，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級，產(chǎn)品技術(shù)水平低下又反過來影響產(chǎn)品盈利能力和客戶口碑，導(dǎo)致其發(fā)展嚴(yán)重缺乏持續(xù)性。因此，從規(guī)模經(jīng)濟(jì)方面看，我國中低壓變頻器行業(yè)的進(jìn)入壁壘已從較低轉(zhuǎn)為較高。
變頻器屬高技術(shù)產(chǎn)品，涉及電力電子，控制和信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。無論從理論上還是設(shè)計工藝及制造工藝上，中、低壓變頻器的生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗積累，因此對人才隊伍有較高的要求，需要其研發(fā)隊伍在軟件、硬件、結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面均擁有理論和實(shí)踐水平較高、經(jīng)驗豐富的技術(shù)人才。相對來講，新進(jìn)入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人才隊伍有很大的難度。因此，從技術(shù)方面看，我國中、低壓變頻器行業(yè)有較高的進(jìn)入門檻。
另外，該行業(yè)的新進(jìn)入者不得不考慮銷售渠道。第一，工業(yè)品不同于消費(fèi)品，很難快速建立渠道，要想進(jìn)入已有的渠道，替代成本巨大，特別是排名前列的幾大外資品牌以其突出的質(zhì)量和性能表現(xiàn)，在國內(nèi)市場已經(jīng)取得了較高的品牌忠誠度。在這種情況下，新進(jìn)入者很難獲得有效的銷售渠道。第二，雖然中國中、低壓變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場潛力巨大，但行業(yè)的新進(jìn)入者在開辟新的市場和銷售渠道初期都需要有一定的資本作后盾，以逐步適應(yīng)起初較長的代理商回款周期。因此，從銷售渠道方面看，該行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高。
從整體來看，早期由于國內(nèi)中、低壓變頻器市場不成熟、產(chǎn)品價格高、用戶對產(chǎn)品的認(rèn)識有限等原因，新進(jìn)入者獲利和發(fā)展相對較容易，因此進(jìn)入壁壘不高，這也是目前內(nèi)資品牌眾多的主要原因之一。隨著國內(nèi)市場的成熟和競爭的加劇，近兩三年進(jìn)入壁壘已經(jīng)大大提高，而現(xiàn)有一大批規(guī)模較小的品牌也注定會被市場逐步淘汰。
變頻器產(chǎn)品的替代品
從中低壓變頻器產(chǎn)品的性能和功效看，目前還沒有出現(xiàn)功能相同或相近的替代產(chǎn)品和技術(shù)，變頻器被認(rèn)為是通過電機(jī)調(diào)速實(shí)現(xiàn)節(jié)能和提高工藝控制水平的最佳選擇。
中國變頻器行業(yè)內(nèi)競爭
從整體看，目前我國中低壓變頻器行業(yè)的競爭日趨激烈。首先，中國的變頻器市場極具吸引力，不但市場容量大，而且潛在容量也十分可觀，吸引了眾多的行業(yè)參與者。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)變頻器市場上已有包括外資和內(nèi)資在內(nèi)的約140個品牌，以及數(shù)千個從事產(chǎn)品代理銷售和二次開發(fā)的公司。
其次，產(chǎn)品的同質(zhì)化，主要是落后的V/F控制產(chǎn)品，價格競爭日益加劇。許多國內(nèi)中小品牌只能生產(chǎn)V/F產(chǎn)品，落后的控制方式使得其無法進(jìn)入盈利能力較強(qiáng)的高端行業(yè)專用變頻器領(lǐng)域，價格競爭往往被當(dāng)作最有效的市場手段，許多不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小品牌生存將越來越艱難。 |
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